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电气设备:光伏产品价格小幅上涨 荐6股
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[2019-04-11]
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  截止2月15日,上证综指收▯▯”盘、为2682▯▯▯.39点,上涨2▯▯.45%;深证成指:8125▯.63点▯▯▯,上涨5.75%,创业板指1357.84点,上涨6▯.81%。申万电气设备指数周涨幅▯▯;为5.28%▯▯▯,在28个一:级行业中排名第12位▯。

  宁德时代?与▯▯:大众宝马▯、戴姆勒▯▯、捷豹路虎▯、PSA▯、现代、本田等海外汽车巨头进行合作,并计划将德国工厂的产能从原计划的2022年14Gwh提升至2026年100Gwh。随着国外传统汽车巨头发力新能源汽车▯▯,跨国车企通过在华合资企业推出本土化的新能源车型▯,本土品牌车企加速布局新能源汽车,全球市场有望迎来电动车全球化共振浪潮。受益下游需求的快速增长,电池产业链龙头企业一季度出货量出现放量。新能源汽车行业面临补贴政策即将靴子落地带来的短期挠动,电池及四大材料价格有不!同程度的下行压力,我们认为2019-2020年动力电池及材料行业洗盘将加速,拥有核心技术和优势客户渠道的企业:才能获得长足的发展,市场集中度将迎来进一步提升。在产业链降本压力背景下,建议关注龙头企业▯。(1)整车环节:关注处于爆款周期的比亚迪002594)。(2)电芯环节:关注市占率占据绝对优势的宁德时代。

  (3)材料环节▯▯▯:建议关注进入海外供应链的正极材料龙头企业当升科技300073);行业竞争格局好转且价格下跌空间相对有限的企业,如新宙邦300037)。

  2019年一季度▯▯▯,光伏需求、向好,主要是海外市场的强力支撑,目前国内补贴政策尚未出台▯,我们认为光伏行业已经由“补贴+政策”驱动开始向“成本+市场”驱动▯▯▯,国内政策对全球行业的影响力大幅减弱▯▯▯,我们预测2019年国内装机约45GW,其中无补贴项目10-15GW▯▯,海外市场需求70-80GW。

  2019年一季度行业“淡季不淡▯”▯,产业链上以硅片为▯▯▯,首小幅涨价▯▯。行业在▯▯▯、经历2018年低谷及洗牌之后,行业龙头集中度进一步提高▯,建议关注中环股份002129)、隆基股份601012)▯▯、通威股份600438)▯▯▯。2019年风电复苏确定性强▯,预计全年“装机在25GW以上,风机机组招标▯▯▯“量价齐好”,叠加2019年钢价下▯:行▯▯▯,产业中游制造业盈利能力得到大幅改善。同时国内整机厂商全球竞争力正在提升▯,零配件企业面向全球化▯。建议关注:金风科技002202)▯▯▯、天顺风能002531)。

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