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电气设备行业周报:2019年1月动力电池装机同比增长281%光伏产品价格小幅上涨
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[2019-02-25]
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  宁德时代与大众、宝马、戴姆勒▯▯、捷豹路虎▯▯、PSA、现代▯▯、本田等海外▯:汽车巨头进行合作,并计划将德国工厂的产能从原计划的2022年14Gwh提升至2026年100Gwh。随着国外传统汽车巨头发力新能源汽车▯,跨国车企通过在华合资企业推出本土化的新能源车型▯▯,本土品牌车企加速布局新能源汽车,全球市场有望迎来电动车全球化共振浪潮。受益下游需求的快速增长,电池产业链龙头企业;一季度出货量出现放量。新能源?汽车行业面临补贴政策即将靴子落地带来的短期挠动▯▯,电池及四大材料价格!有不同程度的下行压力▯▯▯,我们认为2019-2020年动力电池及材料行业洗盘将加速▯,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将迎来进一、步提升。在产业链降本压力背景下,建议关注龙头企业。(1)整车环节:关注处于爆款周期的比亚迪▯。(2)电芯环节:关注市占率占据绝对优势的宁德时代▯▯▯。(3)材料环节:建议关注进入海外供应链的正极材料龙头企业当升科技;行业竞争格局好转且价格下跌空间相对有限的企业,如新宙邦。

  2019年一季度光伏需求向好▯▯▯,主要是海:外市场的强力支撑,目前国内补贴政策尚未出台▯,我们认为光伏行业已经由“补贴+政策”驱动开始?向“成本+市场▯”驱动▯,国内政策对全球行业的影响力大幅减弱,我们预测2019年国内装机约45GW,其中无补贴项目10-15GW,海外市场需求70-80GW。2019年一季度行业▯▯“淡季不淡”▯▯▯,产业▯、链上以硅片为首小幅涨价。行业在经历2018年低谷及洗牌之后,行业龙头集中度进一步提高,建议关注中环股份、隆基股份、通威股份。2019年风电复苏确定。性强▯▯,预计全年装机在25GW以上,风机机组招标“量价齐好”▯▯▯,叠加2019年钢”价下行▯▯▯,产业中游制造业盈利能▯!力得到大幅,改善。同时国内整机厂商全球竞争力正在提升,零配件企业面向全球化。建议关注:金风科技、天顺风能。

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